Claude Projects 完全教學：2026年如何用 AI 助理管理香港職場長期項目

Claude Projects 是 Anthropic 在 Claude.ai 平台推出的長期項目記憶功能，讓 AI 助理能跨多個對話會話記住你的工作背景、文件和個人指令。截至2026年，Pro 和 Max 方案訂閱者均可免費使用，單一項目可上傳最多200MB文件，並支援 PDF、Word、試算表等常見格式。本文提供由零開始的設定教學，並附上適合香港金融、法律及創意行業的實際應用範本。

很多人用 ChatGPT 或 Claude 時都有一個困擾：每次開新對話，AI 就忘記了上次的所有內容，需要重頭介紹自己、重新說明工作背景，效率大打折扣。Claude Projects 正是為了解決這個問題而設計——它讓你的 AI 助理在每次對話開始時，已經掌握你整個項目的背景知識。

對香港的職場用戶來說，這個功能在處理長期客戶關係管理、持續更新的報告寫作、或需要保持風格一致的多份文件時，特別有實用價值。

什麼是 Claude Projects？

Claude Projects 是 Claude.ai 中的一個工作空間功能，每個「項目」包含三個核心元素：

1. 文件庫（Project Knowledge）：可以上傳最多200MB的背景資料，包括公司介紹、過往報告、產品說明書、SOP 文件等，Claude 在每次對話都會參考這些內容。

2. 項目指令（Custom Instructions）：設定模型在這個項目中的固定行為，例如「用廣東話回覆」「使用被動語態」「每次回覆都附上資料來源」。

3. 對話歷史（Conversation History）：項目內的所有對話都保存在同一個空間，方便回顧和接續之前的工作。

這個結構讓 Claude Projects 和普通對話最大的分別在於「持久性」——不只是記住你說了什麼，而是真正理解你的工作背景。

步驟一：建立你的第一個項目

打開 Claude.ai，在左側側邊欄找到「Projects」部分，點擊「+ New Project」。

建立項目時需要輸入：

• 項目名稱：建議用具體的工作任務命名，例如「2026 年度報告」「客戶 ABC 提案」「品牌設計規範」
• 項目描述（選填）：幾句話說明這個項目的目的和背景

建立後，你會進入項目的主頁面，看到「Project Knowledge」和「Instructions」兩個區塊。

步驟二：上傳背景文件

點擊「Add to Project Knowledge」，可以上傳以下格式的文件：

文件類型	支援格式	適合用途
文字文件	PDF、DOCX、TXT	合約、報告、SOP
試算表	XLSX、CSV	數據分析、預算表
簡報	PPTX	產品介紹、提案
程式碼	.py、.js、.ts 等	開發文件、API 說明

建議做法：不要把所有相關文件都一次性上傳。先從最核心的2-3份文件開始，例如公司背景說明、產品規格表和風格指南。過多的文件反而可能讓模型的注意力分散。

上傳後，Claude 會自動為文件建立索引。你可以在對話中直接問「根據我上傳的產品說明書，第3點提到了什麼？」來驗證文件是否被正確讀取。

步驟三：設定客製指令

這是 Claude Projects 最被低估的功能。在「Instructions」欄位，你可以設定固定的行為規則，例如：

你是我的財務分析助手。
- 所有回覆使用繁體中文
- 涉及數字時，金額以港元（HKD）為默認貨幣
- 每次提供分析時，先給出結論，再解釋理由
- 如果問題涉及稅務，提醒我諮詢持牌稅務顧問
- 保持專業但簡潔，避免過於學術化的表達

一個好的指令集能節省大量重複說明的時間。建議把你在普通對話中經常需要提醒 Claude 的事項，整理成指令寫入 Projects。

步驟四：管理和更新項目

隨著工作進展，你需要定期更新項目：

更新文件庫：點擊文件旁邊的刪除圖示可以移除過時文件，再上傳新版本。建議為文件命名時加入日期，例如「市場調查報告_2026Q1.pdf」，方便識別版本。

調整指令：隨著對 AI 的使用習慣逐漸熟悉，可以不斷優化指令。例如發現模型的回覆太長，可以加上「除非我特別要求，否則每次回覆控制在300字以內」。

對話組織：在項目內建立新對話時，建議用描述性標題命名，例如「競爭對手分析 - 5月」「客戶郵件草稿 - Johnson」，方便日後查找。

香港職場實際應用範本

以下是三個適合香港本地工作場景的 Claude Projects 設定建議：

範本一：金融業分析師

文件庫上傳：公司研究報告範本、常用財務術語表、香港聯交所披露規定摘要、客戶風險評估問卷

指令設定：

你是一位資深金融分析師助手。
- 所有分析使用繁體中文，數據用阿拉伯數字
- 財務數字保留兩位小數
- 涉及預測時，明確區分事實陳述和個人判斷
- 所有建議均需提及相關風險因素
- 不提供具體投資建議，如涉及此類問題，提醒用戶諮詢持牌投資顧問

範本二：法律行業（香港本地律師事務所）

文件庫上傳：常見合約條款範本、香港法律術語詞彙表、事務所文件格式指引、客戶資訊保密協議模板

指令設定：

你是一位香港法律文件助手。
- 使用英文法律術語，解釋時附上中文說明
- 所有法律意見均加上免責聲明
- 引用香港法例時，使用官方簡稱（例如：《公司條例》第622章）
- 草擬文件時，用[]標示需要填入具體資訊的位置

範本三：創意設計工作室

文件庫上傳：品牌設計規範（品牌顏色、字型、語調）、過往成功案例說明、客戶問卷範本

指令設定：

你是我的創意寫作和策略助手。
- 寫作語調活潑、現代，避免企業官腔
- 所有文案先寫廣東話版本，再提供普通話版本
- 廣告語控制在12字以內
- 社交媒體文案附上3個相關 hashtag 建議

Claude Projects 與 ChatGPT Memory 的比較

功能	Claude Projects	ChatGPT Memory
記憶方式	主動上傳文件+指令	AI 自動從對話中提取
控制程度	高（用戶完全掌控）	中（AI 自動決定記什麼）
文件上傳	支援，最高200MB	有限制，主要依賴對話
多項目管理	是，每個項目獨立	全域記憶，無法分項目
適合用途	有結構的長期項目	個人習慣、偏好記憶

Claude Projects 的優勢在於透明度和可控性——你清楚知道 AI 看到了什麼、記住了什麼。而 ChatGPT Memory 的優勢在於無感操作，適合不想手動管理的用戶。

進階技巧：讓 Claude 更準確地使用文件

技巧一：為文件加入摘要 在上傳 PDF 前，先在第一頁加入一段200字左右的摘要，說明文件的核心內容和使用場景。這樣 Claude 在搜尋相關資訊時能更快定位。

技巧二：使用明確的提問方式 不要說「幫我寫份報告」，而是說「根據我上傳的2026年Q1市場數據，幫我寫一份不超過500字的摘要，格式參考我上傳的報告範本」。具體指令能大幅提升回覆的準確性。

技巧三：定期「審計」你的項目 每季度花15分鐘檢查一次項目文件庫，刪除過時資料，更新指令。AI 助理的品質很大程度取決於你提供的背景資訊是否準確和最新。

常見問題

Q：Claude Projects 需要 Pro 訂閱嗎？

是的，Claude Projects 目前需要 Claude Pro（月費約20美元）或 Claude Max（月費更高，使用量上限更寬鬆）方案才能使用。免費版 Claude 用戶無法建立或存取 Projects。如果你每天有大量工作需要處理，Pro 方案的性價比是合理的，但偶爾使用的用戶可能未必值得升級。

Q：上傳到 Claude Projects 的文件安全嗎？

Anthropic 的企業和 Pro 方案不會使用用戶對話或上傳的文件來訓練模型（需要在帳戶設定中確認已關閉「Improve Claude for Everyone」選項）。處理高度機密的法律或財務文件前，建議閱讀 Anthropic 的隱私政策，並考慮在上傳前對文件中的個人識別資訊進行脫敏處理。

Q：一個 Claude Projects 可以有多少文件？

目前單一項目的文件庫上限為200MB。大部分文字文件體積較小，這個限額通常足夠存放幾十份中等篇幅的 PDF 或 Word 文件。如果你需要上傳大量資料，建議按項目類型分拆成多個 Projects，例如「客戶 A 項目」「客戶 B 項目」分開管理。

Q：Claude Projects 支援圖片和視頻嗎？

目前文件庫主要支援文字類文件，不支援上傳視頻。圖片可以在對話中直接上傳，但不能作為長期存儲在文件庫中的資料。如果你的工作大量涉及視覺資產，可以把圖片的文字說明或設計規範文件上傳到文件庫，作為替代方案。

Q：如果我更換裝置，Claude Projects 的設定還在嗎？

是的，Claude Projects 的資料儲存在 Anthropic 的雲端伺服器，與你的帳號綁定，而非儲存在特定裝置上。只要用同一個帳號登入，在任何裝置（電腦、手機、平板）上都能存取相同的項目設定和對話歷史。